浦銀國(guó)際成立于2015年3月25日，是浦發(fā)銀行全資擁有的境外投資銀行和實(shí)施國(guó)際化、綜合化戰(zhàn)略的重要平臺(tái)。

    此次論壇的成功舉行，進(jìn)一步強(qiáng)化了浦銀國(guó)際與母行境內(nèi)外各分行的業(yè)務(wù)協(xié)同和聯(lián)動(dòng)，深化集團(tuán)客戶對(duì)香港金融市場(chǎng)以及“股債貸、境內(nèi)外”一站式跨境綜合金融服務(wù)的了解。浦發(fā)銀行總行崔炳文副行長(zhǎng)出席了論壇。

    聚焦三大發(fā)展機(jī)遇

    此次論壇聚焦“一帶一路”、人民幣國(guó)際化以及中資企業(yè)“走出去”三大發(fā)展機(jī)遇。

    浦銀國(guó)際相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，首先，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，將在“一帶一路”沿線國(guó)家創(chuàng)造項(xiàng)目的融資、跨境貸款等投行業(yè)務(wù)需求。浦銀國(guó)際將立足香港，進(jìn)一步拓展浦發(fā)銀行“股債貸、境內(nèi)外”的一站式投資銀行服務(wù)。其次，人民幣國(guó)際化是大的趨勢(shì)，隨著人民幣從重要的國(guó)際貿(mào)易結(jié)算貨幣向重要的國(guó)際投資及儲(chǔ)備貨幣轉(zhuǎn)變，香港作為離岸人民幣的存放、融資、外匯交易，以及人民幣計(jì)價(jià)金融產(chǎn)品交易的重要市場(chǎng)，未來(lái)跨境投融資業(yè)務(wù)需求巨大。再者，國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”將驅(qū)動(dòng)跨境投融資需求快速增長(zhǎng)，中資企業(yè)通過(guò)海外資產(chǎn)配置，以獲取高新技術(shù)、市場(chǎng)和具有生產(chǎn)要素價(jià)格優(yōu)勢(shì)的外部資源，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型或升級(jí)。

    該人士表示，香港憑借獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，成為諸多中資企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)走向海外市場(chǎng)的第一站。自2015年以來(lái)，香港已經(jīng)連續(xù)2年蟬聯(lián)全球最大的新股發(fā)行市場(chǎng)。

    據(jù)悉，在此次論壇上，浦銀國(guó)際推出的全流程投行產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，得到眾多境內(nèi)外企業(yè)好評(píng)。它的優(yōu)勢(shì)在于提供從PE投資、保薦、承銷到上市后交易、結(jié)構(gòu)性融資等“股債貸，境內(nèi)外”一站式跨境投行服務(wù)。

    保薦、承銷、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展迅速

    作為浦發(fā)銀行大投行業(yè)務(wù)平臺(tái)和國(guó)際化戰(zhàn)略布局的重要組成部分，浦銀國(guó)際在過(guò)去兩年，交出了一份出色的成績(jī)單：開(kāi)業(yè)首季度即實(shí)現(xiàn)盈利；2016年作為浦銀國(guó)際第一個(gè)完整經(jīng)營(yíng)的年度，不僅成功實(shí)現(xiàn)全牌照業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)更加實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

    在保薦業(yè)務(wù)方面，浦銀國(guó)際成功獲得國(guó)泰君安證券H股上市聯(lián)席保薦人資格，同時(shí)還有多單保薦業(yè)務(wù)正在推進(jìn)。

    承銷業(yè)務(wù)在2016年5月份拿到牌照后，短短半年內(nèi)累計(jì)完成11筆中資企業(yè)境外債和優(yōu)先股發(fā)行；擔(dān)任了包括興證國(guó)際(8407.HK)、中信建投(6066.HK)和大森控股(1580.HK)等香港IPO新股發(fā)行承銷。

    資產(chǎn)管理與直投業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展迅速，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新。截至2016年底，浦銀國(guó)際管理外幣資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)100億港幣，同時(shí)也通過(guò)境內(nèi)架構(gòu)管理人民幣資產(chǎn)。

    憑借著卓越的市場(chǎng)表現(xiàn)，尤其是私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展勢(shì)頭，浦銀國(guó)際接連榮獲《亞洲周刊》2016年“亞洲新銳品牌大獎(jiǎng)”以及《融資中國(guó)》頒發(fā)的“2016年度中國(guó)新銳私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)。