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QDII業(yè)績強勢 基金挖掘額度潛力

2016-11-18 08:31| 發(fā)布者: 田紅麗| 查看: 747| 評論: 0|來自: 財富動力網(wǎng)

  最近一段時間,全球市場在美國大選塵埃落定后集體拉升。掐著市場狂歡的節(jié)點,國內(nèi)公募基金公司紛紛重啟QDII存量額度,捕捉海外配置的“風口”。本周4家基金公司旗下有5只新QDII開始發(fā)行。此外,從證監(jiān)會信息可以看出,未來一段時間,公募基金仍將加大QDII基金的推出力度。目前至少有8家基金公司遞交了11只QDII基金的募集申請。

  “深挖”額度潛力

  本周起,有5只QDII產(chǎn)品開始發(fā)行,他們分別是海富通全球美元收益?zhèn)、華夏移動互聯(lián)靈活配置混合、易方達標普500指數(shù)及易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)、大成恒生等。針對此次產(chǎn)品發(fā)行所用的額度一事,上述公司內(nèi)部人士在接受上證報記者采訪時表示,公司并未獲批新的QDII額度,只是啟用了QDII存量額度。

  QDII“額度荒”一直是近兩年來困擾公募基金的難題。據(jù)外匯管理局數(shù)據(jù),至今外匯管理局累計批準QDII額度為899.93億美元。由于額度緊缺,市場上大部分基金公司旗下QDII暫停申購,因此發(fā)行新產(chǎn)品只能動用存量額度。

  “存量額度分兩種情況:其一,既有的QDII產(chǎn)品一直存在正常的申贖,因此會有部分額度空置出來,這就可以用作新基金發(fā)行;其二,在2015年前,QDII產(chǎn)品業(yè)績一直沒有太大起色,所以QDII額度一直作為通道被租借出去。隨著海外市場連續(xù)走高,即使通道費大幅增加,大部分公募基金都將額度收了回來,準備發(fā)新產(chǎn)品。”上海一家大型基金公司海外部負責人對上證報記者解釋道。

  在翻閱公告時記者發(fā)現(xiàn),存量額度還有一種較為特殊的情況,這就是基金公司關(guān)閉了老QDII,開了新QDII,進行存量額度的升級優(yōu)化。今年6月,南方一家基金公司公告清盤了一只美股指數(shù)基金,主要原因是該基金規(guī)模一直徘徊在2000萬元人民幣以下,規(guī)模太“迷你”。緊接著兩個月不到,這家基金公司推出了另外一只針對中國企業(yè)海外發(fā)債的QDII基金,由于“踩點”準,銷售明顯改善。

  美元資產(chǎn)最受寵

  美國大選落定后,美股美元強勁反彈,美三大股指上周周漲幅最高接近6%。

  上海某基金公司海外部負責人指出:“從本周發(fā)行的幾只產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)可以看出,公募基金對未來美元資產(chǎn)的偏好直線飆升!泵绹筮x后,市場普遍預期美國政府將推行寬松的財政政策提振經(jīng)濟,這會提高美國企業(yè)盈利,美股有望受益并持續(xù)走強。本周推出的QDII中就有兩只直接針對美股市場——易方達標普500指數(shù)基金以及易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)基金。上周,主投美股生物醫(yī)藥行業(yè)的QDII搶跑跡象明顯——廣發(fā)納斯達克生物科技上漲17.60%,漲幅最大;廣發(fā)全球醫(yī)療保健漲幅6.79%,緊隨其后。

  此外,低估值高性價比的新興市場也迎來投資機遇,大部分市場人士繼續(xù)看好港股市場的后市行情。上海證券基金評價研究中心總經(jīng)理劉亦千指出,投資者有望借道QDII基金參與深港通,在港股估值回歸過程中增厚投資組合收益。大成基金本周發(fā)行的就是一只主投港股的基金。債券作為防御品種在資產(chǎn)配置組合中扮演主力,尤以投資在亞太市場發(fā)行美元債的基金更能增加投資組合多樣性,有效分散組合風險。根據(jù)跨境資金流向監(jiān)測報告,上周資金從新興市場債券型基金流出,流入美國債券型基金。海富通本周發(fā)行的就是一只全球美元收益?zhèn)稹?/p>

  本周,QDII的集中發(fā)行或許只是一次“拋磚引玉”。有跡象顯示,未來一段時間,QDII的“風口”將越來越強勁。從證監(jiān)會公開信息可見,截至15日,至少有8家基金公司遞交了11只QDII基金的募集申請。

  QDII業(yè)績表現(xiàn)強勢

  自年初A股市場熔斷后開始,海外市場表現(xiàn)就持續(xù)優(yōu)于A股市場,加上匯市波動不斷,人民幣持續(xù)貶值,在岸人民幣近期跌破6.86創(chuàng)近8年新低,投資者的眼光逐步投向海外。另一方面,國際市場上,從年初的權(quán)益類市場大幅波動,黃金等資產(chǎn)就持續(xù)表現(xiàn)強勢;6月份英國脫歐以及11月美國大選均造成了全球資本市場的劇震,“資產(chǎn)配置”的理念也愈發(fā)深入人心。在這種環(huán)境下,QDII基金業(yè)績表現(xiàn)強勢。

  今年以來截止11月11日,中銀標普全球精選累計收益率為40.18%,排在所有QDII基金第1位,也超過權(quán)益類基金(不包括分級子基金)的收益。上投摩根全球天然資源累計收益為37.09%,排名次之。華夏大中華企業(yè)(600675,股吧)(600675,股吧)精選、華寶興業(yè)標普油氣人民幣、諾安油氣、工銀瑞信標普全球資源、國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)的收益率也在20%以上,27.10%、25.05%、20.33%、20.20%、20.17%。QDII年內(nèi)算術(shù)平均收益為4.72%,同期國內(nèi)權(quán)益類基金平均收益為負。


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