不同公司銀保期交業(yè)務(wù)呈現(xiàn)不同特征,大型險企和外資公司期交業(yè)務(wù)具有更長交費期、更長保障期,業(yè)務(wù)價值較高 2016年第四季度已近半程,于壽險銀保業(yè)務(wù)而言,規(guī)模沖動明顯減弱,重點為期交和蓄力。 而這一態(tài)勢事實上自下半年以來就所有體現(xiàn)!蹲C券日報》記者近日獨家獲得的一份行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示,2016年前三季度,壽險銀保市場實現(xiàn)累計新單規(guī)模保費12494億元,而今年上半年壽險銀保市場累計新單業(yè)務(wù)規(guī)模已達10383億元。也就是說,第三季度的新單規(guī)模僅為2111億元,明顯低于上半年的2個季度。從9月份單月來看,銀保新單業(yè)務(wù)規(guī)模為564億元,較8月份環(huán)比下降8.8%。 與此同時,在外部政策引導及內(nèi)部公司價值要求的雙重作用下,壽險行業(yè)銀保期交業(yè)務(wù)增長明顯。今年前三季度銀保市場新單期交保費首次突破千億元,達到1029億元,是2015年全年的2倍多,期交增速也高于銀保整體增速。而從不同公司看,盡管都為期交業(yè)務(wù),但期交業(yè)務(wù)特征有一定分化,相對而言,大型險企和外資公司的銀保期交業(yè)務(wù)具有更長交費期、更長保障期,業(yè)務(wù)價值較高。 18家險企新單超200億元 今年前三季度,壽險銀保市場實現(xiàn)累計新單規(guī)模保費12494億元,同比增長65.6%。至少有18家險企銀保保費超過200億元,其合計保費達10676億元,占銀保市場份額為86%。 其中,銀保新單保費在千億元以上的公司仍僅為安邦人壽、富德生命、華夏保險。這3家公司前三季度銀保保費分別為2887億元、1251億元、1134億元,同比分別增長456%、60%、11%,占據(jù)銀保市場份額為23%、10%、9%,具有明顯規(guī)模優(yōu)勢。 此外,中國人壽以830億元銀保新單保費居于銀保市場第四位,同比增長3%;前海人壽742億元為第五位,同比增長65%;人保壽險636億元居于第六位,同比增長19%;天安人壽401億元居于第七位,同比增長206%;泰康人壽居于第八位,銀保新單保費310億元,同比增長53%。 其余十家險企銀保新單保費在200億元到300億元之間,分別為陽光人壽、國華人壽、建信人壽、恒大人壽、工銀安盛、新華保險、中郵保險、幸福人壽、太平人壽和上海人壽。 從9月份來看,安邦人壽銀保新單保費排名市場第一,單月實現(xiàn)規(guī)模保費166億元,盡管環(huán)比8月份的210億元下降21%,但仍是銀保市場唯一一家單月保費過百億元的公司。排名第二位的是前海人壽,其9月份保費超越富德生命,達到73億元,環(huán)比增長26%。富德生命單月保費68億元排名第三位,環(huán)比下降10%;第四位為恒大人壽,單月保費49億元,環(huán)比增長20%;第五位為天安人壽,單月保費35億元,環(huán)比增長12%。 期交保費占比持續(xù)提升 數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,壽險銀保市場新單期交保費首次突破千億元,達到1029億元,比2015年全年507億元的2倍還多,期交同比增速達到169%,增速是銀保新單整體增速的近2.6倍。9月底,年度累計新單中期交保費占比8.2%,與8月份相比提升了0.8個百分點,期交占比持續(xù)提升。 多數(shù)險企加大了銀保期交業(yè)務(wù)的銷售力度,天安人壽、信泰保險、東吳人壽和華夏保險的年度累計新單期交保費同比增速達到10倍以上。業(yè)內(nèi)人士分析,銀保期交的快速增長主要源于兩方面動因。一是監(jiān)管機構(gòu)新規(guī)強調(diào)“保險姓!保拗浦卸檀胬m(xù)期業(yè)務(wù)規(guī)模,引導保險業(yè)務(wù)回歸保障本原。同時,發(fā)展保險保障型、長期期交業(yè)務(wù)是保險公司提升價值的內(nèi)部需求。 前三季度銀保期交保費規(guī)模達到百億元以上的仍為富德生命和中國人壽,2家公司穩(wěn)居銀保期交業(yè)務(wù)第一梯隊。其中,富德生命以188億元居于行業(yè)首位,同比增幅達到708%;其次是中國人壽的156億元,同比增幅為42%。 天安人壽(79.8億元)、安邦人壽(75.9億元)、人保壽險(72.8億元)銀保期交規(guī)模保費分列第三至第五位,同比增速分別為58.3倍、125%、350%。期交保費排名第六至第十位的依次為中郵保險68億元、華夏保險58億元、新華保險47億元、工銀安盛34億元、太平人壽33億元。 9月份,銀保市場實現(xiàn)新單期交保費120.9億元,環(huán)比下降2.9%,但新單中的期交保費占比環(huán)比提升1.4個百分點,達到21.4%。盡管新單期交保費占比總體提升,但不同公司呈現(xiàn)明顯分化,中荷人壽、中德安聯(lián)、中美聯(lián)泰大都會等外資公司的銀保新單期交占比超過或接近50%,穩(wěn)定在行業(yè)前三,部分公司這一占比不足0.1%。 在期交業(yè)務(wù)價值方面,傳統(tǒng)公司和外資公司的期交業(yè)務(wù)以長交費期、長保障期為主要特征,業(yè)務(wù)價值相對較高,而新興公司和中小型險企期交業(yè)務(wù)交費期短、保障期不長,業(yè)務(wù)價值處于較低水平。 |
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